孤岛惊魂

原标题：创业板指半日跌超1% 零售板块逆市领涨受外围影响，三大指数开盘均跌超1%，沪指随后小幅回升，深成指弱势徘徊，创业板指跌幅则有所扩大。在积分榜上，来自江苏的两支球队战绩斐然，昆山队和南通支云队目前皆以6胜2平积20分的不败战绩，排在中甲联赛前两名，领先身后的第三名四川九牛队3分。江苏两强双双领跑，主要原因是什么？阵容稳定、打法务实说起来，两队的“共性”确实不少，而最为关键的是阵容的稳定。稳定意味着球队的磨合不需要太多时间，也能够在原有的成绩基础上更进一步。上赛季，南通支云队排名第5，昆山队排名第9，两队都有进步空间。截至午间收盘，上证指数跌1.02%，报3230.49点。

二 | 昆山队本赛季的引援力度其实不算小，补充了像李松益、李智这样的关键球员，也引进了科维奇这样的强力外援。深证成指跌1.50%，报11745.14点。创业板指跌2.01%，报2499.35点。沪深两市所有交易个股涨跌比为681：4155，两市涨停31家，跌停3家。个股方面，目前涨停股部分如下：中百集团(10.07%)、浙江永强(10.08%)、锦州港(10.03%)、中远海特(10.00%)、美邦服饰(9.83%)。从盘面上看，行业板块大部分下跌。零售、燃气、港口航运板块领涨，化学原料、电力、汽车服务等领跌。不过，引援都是有针对性的补强，昆山队的阵容依然保持了相对的稳定。燃气方面，24种产品价格上涨，26种下降。其中，液化石油气（LPG）比上期上涨3%。以第八轮比赛对阵青岛海牛的关键一战为例，首发阵容中的彭鹏、张煜东、孙国梁、贝尔托、阮杨、徐骏敏都是上赛季的绝对主力；而本场比赛没有首发的冯伯元实际上也是球队的主力中锋，上赛季打入10球的他是队内头号射手。美国通胀及利率对A股是次要矛盾，A股市场自7月以来的结构市回摆，震荡下行，仍在继续。交易结构失衡得到修正后的短期企稳属于反弹性质，市场结构偏向均衡，但主线不清晰。

三 | 结构市的回摆期，至少回吐50%的涨幅，挑选个股盈利的概率不超过20%。

四 | 本轮周期，中国与美国经济与市场完全不同步，A股的核心矛盾不是担心估值下杀，而是景气稀缺。海外衰退预期上升对出口依赖型公司的盈利预测带来影响，而其它景气维持类资产在国内乃至全球资产中的稀缺性将进一步上升。在投资策略上，首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注国改受益标的。欢迎大家在评论区补充留言。

南通支云队的球员框架变化则更小。以第八轮4:0大胜淄博蹴鞠队一战为例，上赛季首发次数前八的球员施晓东、刘伟、黄佳强、杨明洋、李湘彬、宋浩宇、科雷亚、马晟全部在本场比赛中首发，而江子磊、雷文杰也是上赛季主力轮换球员，上赛季中途加盟球队的外援特拉奥雷更是绝对主力和场上队长。两队另一大共同点是打法很务实——在稳固防守的基础上寻求胜利。

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